北美：努力實現(xiàn)石墨“自由”
近日，澳大利亞礦業(yè)網(wǎng)站發(fā)布一篇文章稱，阿拉斯加、澳大利亞等地近年來通過勘探活動，使全球石墨資源儲量新增逾37億噸。據(jù)歐洲先進碳與石墨材料協(xié)會（ECGA）估算，若按70%的采礦回收率計算，全球已探明石墨資源總量超過3.5億噸，可產(chǎn)出約2.45億噸不同粒級的鱗片石墨。
北美、非洲、亞洲、澳大利亞及歐洲部分地區(qū)正有越來越多的石墨礦山處于開發(fā)階段，但迄今中國仍是全球天然石墨最大供應國，約占70%的產(chǎn)量。ECGA指出，巴西、加拿大、印度、朝鮮、莫桑比克和坦桑尼亞合計占這一快速增長市場的30%。
成立于1995年的ECGA總部位于布魯塞爾，代表歐盟碳和石墨生產(chǎn)商，包括面向歐洲鋼鐵與鑄造業(yè)的石墨電極制造商，以及面向鋁業(yè)、鐵合金業(yè)的電極和陰極制造商，同時還覆蓋特種石墨和碳制品行業(yè)。
美國一家咨詢機構(gòu)預測，到2030年天然石墨需求將激增140%，這意味著全球需要約30座新天然石墨礦和12座新的合成石墨工廠投產(chǎn)，才能填補缺口。
這些新礦將從哪里來？
歐美西方的目標是削弱中國對全球石墨供應鏈的掌控，并在人造石墨和天然石墨市場展開份額爭奪。市場預計2027年前，天然石墨產(chǎn)量將以年均6%的速度增長至150萬噸，這主要得益于中國以外礦山的投產(chǎn)。尤其在北美，越來越多企業(yè)正加速布局，以爭奪市場份額。
加拿大勘探公司 E-Power Resources（CSE:EPR）在魁北克的 Tetepisca 鱗片石墨項目有望成為未來五年必須投產(chǎn)的30個項目之一。該公司專注于探測地表易開采且可滿足市場需求的天然石墨，側(cè)重“短平快”策略，并且反對向供應鏈下游延伸，以免商業(yè)運營復雜化。Tetepisca 石墨的終端用戶可能是國防、基礎(chǔ)制造業(yè)或電池負極材料生產(chǎn)商。
另一家北美石墨企業(yè) Graphite One（TSX-V:GPH）正全力推動阿拉斯加的 Graphite Creek 項目投產(chǎn)。該公司側(cè)重一體化商業(yè)運營：除開采阿拉斯加的天然石墨礦外，還將在俄亥俄州建設(shè)一座石墨制造工廠，與 Graphite Creek 礦山所產(chǎn)天然鱗片石墨互為配套，從而在美國本土大規(guī)模生產(chǎn)鋰離子電池負極材料及其他石墨產(chǎn)品。
今年早些時候，加拿大 iMetal Resources（TSX-V:IMR）在魁北克北部 Abitibi 綠巖帶的 Carheil 項目完成鉆探，目標是對此前發(fā)現(xiàn)的三層石墨層進行延伸圈定。目前 Carheil 仍處于勘探階段，項目位于魁北克北部 Rouyn-Noranda 以北約170公里處。
然而，北美石墨生產(chǎn)商寥寥無幾，中國仍維持其在石墨市場的壟斷地位。國際能源署（IEA）預計，全球石墨市場規(guī)模將從2025年的83.2億美元增至2032年的133.5億美元。中國人造石墨產(chǎn)能正逐步向水電占比較高的省份轉(zhuǎn)移，以降低碳足跡。自2023年以來，中國新增產(chǎn)能使人造石墨供應量增加約40%，有望進一步降低成本并擴大需求。
澳大利亞工業(yè)、科學與資源部（DISR）指出，盡管人造石墨生產(chǎn)成本歷來高于天然石墨，但產(chǎn)能擴張及向更廉價原料轉(zhuǎn)型正在縮小兩者成本差距。“對可持續(xù)性和低成本的關(guān)注將使人造石墨在預測期內(nèi)保持約70%的市場份額。”DISR報告稱。
西方國家認為，中國的產(chǎn)能過剩、補貼政策及壟斷地位，使西方石墨生產(chǎn)商難以獲得擴大產(chǎn)能所需的投資。北美石墨聯(lián)盟（NAGA）正是為應對這一局面而成立，旨在推動美國政府出手保護北美新興石墨產(chǎn)業(yè)，這也是北美針對中國石墨出臺反補貼關(guān)稅的背景。
7月17日，美國商務(wù)部對從中國進口的石墨基活性負極材料（包括含石墨負極的成品鋰離子電池）征收93.5%的初步反傾銷關(guān)稅。加上5月商務(wù)部征收的11.5%反補貼關(guān)稅、特朗普總統(tǒng)對中國商品全面征收的30%關(guān)稅，以及美國貿(mào)易代表辦公室（USTR）2024年實施的25%第301條關(guān)稅，石墨負極活性材料的有效關(guān)稅率已達160%。
美國商務(wù)部統(tǒng)計顯示，2023年自中國進口石墨負極材料金額為3.5億美元，2022年為3.8億美元。商務(wù)部已對多家中國公司征收93.5%的初步關(guān)稅，而對未具體列出且未能證明獨立于中國政府的公司，稅率高達102.72%。
Northern Graphite Corporation（TSX-V:NGC）是支持美國對中國石墨加征關(guān)稅的重要企業(yè)之一，被譽為“北美唯一的鱗片石墨生產(chǎn)商”，正計劃在魁北克 Baie-Comeau 建設(shè)北美大型石墨負極材料工廠。
E-Power 首席執(zhí)行官 James Cross 表示，石墨在鋰離子電池中無可替代。“石墨不僅關(guān)乎電動汽車，還關(guān)乎任何用途的電池——包括發(fā)電、無人機、電器或任何需要電力的設(shè)備。”他認為，各類電池數(shù)量的增長是全球需求的最大推手，而在西方，國防也將成為關(guān)鍵驅(qū)動力，尤其是在烏克蘭戰(zhàn)事之后西方重新武裝。“沒有石墨，就沒有彈藥、火炮、戰(zhàn)斗機、艦船、潛艇、無人機、坦克……”沒有石墨，國防工業(yè)將陷入停滯。
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